Gestionando lo ingobernable: cómo la tecnología de VERIDAPT
puede mitigar riesgos en inventarios
y cadenas de suministro

La pandemia y las consiguientes disrupciones en la forma en que el mundo: produce, transporta, almacena y consume materias primas a granel están poniendo el control y monitoreo del inventario físico en la mira de un cambio revolucionario.

Esto ocurre especialmente en los sectores de energía, minerales industriales y agricultura, donde un cambio hacia la digitalización es necesario para proteger mejor el capital, generar mayores beneficios y mejorar la colateralización.

Por ejemplo, una nueva generación de tecnología digital tiene el poder de reemplazar las inspecciones físicas in situ de inventarios en minas. También puede proporcionar datos e imágenes en tiempo real desde buques de carga a granel, en instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos y dentro de silos de granos.

En muchos casos, el poder de esta revolución radica en su simplicidad y bajo costo en relación con los beneficios, los cuales provienen con frecuencia de transacciones de varios millones de dólares.

Confiar, pero verificar

Hace más de tres décadas, el expresidente de EE. UU. Ronald Reagan popularizó la traducción al inglés del proverbio ruso doveryai, no proveryai – “confía, pero verifica” – durante las negociaciones de desarme nuclear con la Unión Soviética. Hoy, estas tres palabras podrían convertirse fácilmente en el mantra del control de inventarios de materias primas a granel.

El modelo de inventario just-in-time (JIT) – primero popularizado por los fabricantes japoneses de automóviles, y luego adoptado casi universalmente en la década de 1980 – exigía que las líneas de suministro fueran inherentemente flexibles, sin inventario, incluso sin computadoras, y reabastecidas por proveedores infinitamente receptivos.

Pero esto está siendo reemplazado por una mentalidad de “por si acaso”.

“A diferencia de los tiempos previos a la pandemia, cuando las entregas JIT eran a menudo la práctica preferida para fabricar según la demanda, ahora las empresas se ven obligadas a reforzar inventarios para protegerse de la escasez,” dice David Thambiratnam, director ejecutivo de VERIDAPT, un proveedor líder de soluciones de hardware y software de inventario.

Eso significa que hoy mantienen más capital en inventario, creando una necesidad aún mayor de monetizarlo para mejorar la liquidez, según Thambiratnam.

Si bien este cambio diametral ya estaba en marcha antes de la pandemia, el caos logístico causado por el COVID-19 está acelerando el proceso. Un ejemplo es el sector marítimo comercial, que – como tantos sorprendidos por la pandemia – tuvo una respuesta tardía a los desafíos del COVID-19, lo que resultó en menor confiabilidad en los envíos y cronogramas de entrega, ambos fundamentales en el comercio de materias primas.

Una de las razones es que, a medida que los países imponen restricciones de viaje por COVID-19, los marinos tienen dificultades para regresar a casa entre contratos.

Las secuelas de la pandemia

Todo esto ocurre mientras la demanda de transporte marítimo se dispara, superando a la oferta. “Pocas cadenas de suministro globales se han salvado de la ira de la pandemia de COVID-19,” advirtió en julio la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

Como parte de un esfuerzo por crear oportunidades para todas las partes involucradas en la cadena de suministro internacional, la ICC lanzó recientemente la Iniciativa de Estándares Digitales, en asociación con el Banco Asiático de Desarrollo y el gobierno de Singapur, para establecer un entorno comercial globalmente armonizado y digitalizado.

El auge de los precios de las materias primas y el fraude

Dadas las disrupciones en la oferta, no sorprende que el valor de las materias primas esté en alza. Los precios del crudo subieron un 19% desde enero de 2020. El mineral de hierro aumentó un 124%, el cobre un 57% y el trigo un 37% en el mismo período.

Con las materias primas valiendo más, también aumenta el fraude en inventarios. Sin salvaguardas y tecnología específicamente diseñada para ayudar a prevenir y exponer la actividad delictiva, existe el riesgo de que muchas instituciones financieras se alejen del financiamiento de insumos – algo que ya está ocurriendo.

El fraude está expulsando a los bancos de la financiación del comercio de materias primas, con el estrés financiero vinculado a la pandemia de COVID-19 evidenciando lo extendido que se había vuelto, según se expuso en una conferencia organizada por el Consejo Internacional de Granos (IGC).
Jean-Francois Lambert, socio de Lambert Commodities, dijo en la conferencia de julio de 2021 que la situación era más grave que durante la crisis financiera de 2008.

“Estamos en una situación similar, pero aún más crítica porque los bancos se están retirando (en lugar de reducir operaciones),” afirmó. “Cuando los bancos se retiran, debido al fraude, debido a situaciones como esa, puedes imaginar que no van a volver mañana por la mañana.”

Los casos de fraude en materias primas de alto perfil, que cuestan a los bancos cientos de millones de dólares, están acaparando titulares a un ritmo alarmante: Mares Pectron, Zenrock, Marex Spectron, Hin Leong y Transmar, por nombrar algunos.

Protecciones digitales contra el fraude

Thambiratnam, de VERIDAPT, dijo que fue el caso de fraude de Transmar por 350 millones de dólares contra el ex director ejecutivo de Cocoa Trading lo que llevó a su empresa y a Macquarie Bank a asociarse para crear mejores salvaguardas que solo los procesos digitales podían proporcionar.

Dos años después, VERIDAPT se ha expandido con éxito desde su enfoque original de proporcionar visibilidad de las cadenas de suministro de combustible para clientes mineros e industriales, hacia una fintech que trabaja con financiadores y comerciantes brindando visibilidad en tiempo real del colateral.

El objetivo era simple: aumentar la certeza eliminando gran parte del error humano y las limitaciones asociadas con los enfoques más tradicionales de monitoreo de materias primas.

Maximizar los controles de inventario a través de la digitalización también es fundamental para cumplir los objetivos ESG. Algunos bancos y empresas de tecnología innovadoras, como VERIDAPT, están a la vanguardia.

Por ejemplo, si una empresa petrolera quiere vender crudo con compensación de carbono, puede trabajar con su banco para monitorear los flujos entrantes y salientes en tiempo real para compensar cada transacción. También están ocurriendo avances significativos en los reportes de emisiones basados en la región de producción y el pozo de origen. Además, también pueden medirse las emisiones fugitivas asociadas con el transporte y almacenamiento. Esto proporciona una visión más completa de cuánto necesita ser compensado.

Si bien la digitalización de todos los aspectos de la gestión empresarial está reescribiendo cómo el mundo define a los trabajadores y al lugar de trabajo, una constante permanece: generar el máximo retorno neto de toda la empresa.

En este sentido, Thambiratnam explicó:

“La digitalización del comercio físico de materias primas es crítica si las empresas quieren seguir expandiendo sus negocios frente al aumento del riesgo y a las diversas oportunidades.”